CRM con automatización e inteligencia de negocios para microempresas

Resumen

El objetivo de este trabajo fue desarrollar un sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM) orientado a estructurar el proceso comercial mediante la centralización de información, la automatización del seguimiento y la generación de indicadores para apoyar el análisis y la toma de decisiones. Se adoptó un enfoque aplicado de desarrollo tecnológico, a partir de la identificación de requerimientos funcionales asociados con el registro de contactos, prospectos y clientes, seguimiento comercial, priorización de actividades, conversión, ventas y recompra. La solución integra Google Sheets como plataforma operativa, fórmulas y consultas para el procesamiento de datos, Google Apps Script/JavaScript para la automatización y Power BI para la visualización de indicadores. Como resultado se obtuvo un CRM que articula tres capas: operativa, de automatización y analítica. El sistema incorpora seguimientos S1, S2 y S3, semaforización, historial de interacciones, apoyo a la comunicación comercial, registro de ventas y recompra y generación de información para el análisis. La principal aportación tecnológica reside en la integración de estas funciones dentro de un flujo estructurado de gestión comercial, con potencial de adaptación a microempresas que presenten procesos y necesidades semejantes.